
9月2日,中金公司手脚牵头民众调和东说念主及交割行,得胜协助哈萨克斯坦斥地银行(Development Bank of Kazakhstan JSC,“DBK”)完成20亿元3年期离岸东说念主民币债券的刊行和上市,票息3.35%。本次刊行创下多项市集首单记录,既是哈萨克斯坦刊行东说念主在民众公斥地行及上市的首单东说念主民币债券、中亚地区刊行东说念主首单公斥地行的东说念主民币债券、亦然中亚地区刊行东说念主首笔在香港交游所挂牌的东说念主民币债券。在 2025 年上海相助组织峰会召开布景下,本次债券刊行径"一带一起"倡议下的中哈产能相助技俩提供了跨境融资的鼎新步地,也为高质地共建“一带一起"布景下的跨国金交融作与产能协同缔造了新标杆。
本次债券刊行受到民众投资者的无为温柔,账簿峰值高达50亿元东说念主民币。债券以最终价钱3.35%订价,较启动价钱引导大幅收窄40个基点,为中亚企业刊行离岸东说念主民币债券缔造了标杆。本次刊行眩惑了包括超主权基金、贸易银行、保障及钞票处置机构等多元化国外投资者奋勇认购,充分体现了市集对东说念主民币钞票及中哈两国相助远景的高度招供。
本次点心债得胜刊行,不仅彰显了哈萨克斯坦斥地银行对离岸东说念主民币成本市集的招供,亦然中哈两国在深化金交融作、激动成本市集互联互通的过错发达。本次债券的得胜落地,即为“一带一起”沿线基础能力技俩提供踏实的东说念主民币融资渠说念,助力区域经济一体化进度。
湾财获悉,手脚最早布局中亚市集的中资投行,中金公司于2018年景为首家获取阿斯塔纳国外金融中心及阿斯塔纳国酬酢易所的良友会员禀赋的中资机构,并于2022年与阿斯塔纳国酬酢易所签署相助备忘录,共同激动东说念主民币计价居品的刊行与交游,助力阿斯塔纳国外金融中心离岸东说念主民币市集设置,握续探索中哈跨境投融资需求。中金公司本次牵头完成的债券刊行具有里程碑好奇钦慕,凭借对中国及国外成本市集、尤其是中亚地区的深远意会,显耀陶冶了认购质地与市集影响力, 探索并试验了“一带一起”倡议下的中哈产能相助项见解跨境融资鼎新步地。将来,中金公司将秉握“植根中国,融通天下”的理念,依托丰富的境表里成本市集教会,握续为高质地共建“一带一起”注入金融专科动能,助力构建民众金交融作新面孔。
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